Segundo disco de la banda, grabado en 1970, fue número uno en el Reino Unido y estuvo entre los diez primeros en las americanas, fue criticado en la época, hoy en día se le califica como uno de los mas grandes e influyentes álbumes de rock duro de todos los tiempos, ya que definió el sonido que luego se daría a conocer como el Heavy Metal, a día de hoy su influencia sigue viva en multiples grupos de un genero llamado Stoner Rock, un clasicazo como la copa de un pino. Vinilo de Color edición limitada.
1. War Pigs
2. Paranoid
3. Planet Caravan
4. Iron Man
5. Electric Funeral
6. Hand of Doom
7. Rat Salad
8. Fairies Wear Boots
