Octavo disco de Mr. E, la pareja, la ruptura y la vejez son la trama argumental de esta nueva obra maestra de la melancolía y la belleza del perdedor.
01. THE BEGINNING
02. GONE MAN
03. IN MY YOUNGER DAYS
04. MANSIONS OF LOS FELIZ
05. A LINE IN THE DIRT
06. END TIMES
07. APPLE TREES
08. PARADISE BLUES
09. NOWADAYS
10. UNHINGED
11. HIGH AND LONESOME
12. I NEED A MOTHER
13. LITTLE BIRD
14. ON MY FEE
EP
01. SOME FRIEND
02. WALKING CLOUD
03. $200 TATTOO
04. THE MAN WHO DIDN’T KNOW HE’D LOST HIS MIND