Editado por el grupo en el año 1967 en Motown records. Este disco es uno de los grandes clásicos de soul. Temazos como Reach Out I’ll Be There, Standing In The Shadows Of Love, Bernadette o Rooms Of Gloom, hacen que este álbum sea imprescindible para los amantes de la música negra.
01. Reach Out (I’ll Be There)
02. Walk Away Renee
03. 7-Rooms of Gloom
04. If I Were a Carpenter
05. Last Train to Clarksville
06. I’ll Turn to Stone
07. I’m a Believer
08. Standing in the Shadows of Love
09. Bernadette
10. Cherish
11. Wonderful Baby
12. What Else Is There to Do (But Think About You)
