Bob Gaudio sólo tardó quince minutos en escribir la letra de Sherry, que originalmente se llamó Jackie Baby en homenaje a la Primera Dama Jacqueline Kennedy. El productor Bob Crewe había sugerido a Gaudio que escribiera una canción que explotara el extraordinario registro vocal de Valli. Alcanzó el número 1 en Estados Unidos y permaneció allí durante cinco semanas, además de situarse entre los diez primeros en las listas británicas. Bajo su dirección, el grupo continuó con Big Girls Don’t Cry y obtuvo otro número 1 en las listas americanas. Los Four Seasons fueron uno de los pocos grupos estadounidenses que sobrevivieron a la invasión británica de 1964. De hecho, son el único grupo que consiguió un número 1 en Estados Unidos antes, durante y después de la invasión de los Beatles.
A1 Sherry
A2 Big Girl’s Don’t Cry
A3 I Can’t Give You Anything But Love
A4 Girl In My Dreams
A5 Yes Sir! That’s My Baby
A6 Peanuts
A7 La Dee Dah
A8 Teardrops
B1 Oh Carol
B2 Never On Sunday
B3 You’re the Apple of My Eye
B4 Spanish Lace
B5 Connie O
B6 Real (This is Real)
B7 I’ve Cried Before
B8 I Go Ape
