Howlin’ Wolf fue uno de los personajes más grandes y los intérpretes más electrizantes de la historia del blues. De presencia imponente, dotado de una voz atronadora, fue uno de los primeros artistas en descubrir cómo hacer música experimental completamente moderna haciendo hincapié en los elementos auténticos y más primitivos de la música de raíces. El LP incluye tres canciones que habían aparecido previamente en singles para RPM (filial de Modern Records) y varias tomas descartadas que no se publicaron en discos de 7″.
A1 Howlin’ Wolf – Riding In The Moonlight
A2 Howlin’ Wolf – Worried About My Baby
A3 Howlin’ Wolf – Crying At The Daylight
A4 Howlin’ Wolf – Brown Skin Woman
A5 Howlin’ Wolf – Passing By Blues
A6 Howlin’ Wolf – My Baby Stole Off
B1 Howlin’ Wolf – House Rockin’ Boogie
B2 Howlin’ Wolf – Keep What You Got
B3 Howlin’ Wolf – Dog Me Around
B4 Howlin’ Wolf – Moaning At Midnight
B5 Howlin’ Wolf – I Want Your Picture
B6 Joe Hill Louis – Twisting & Turning
B7 Joe Hill Louis – Backslide Boogie
