Su disco de debut en el mercado músical, canciones propias y algunas versiones, en este primer trabajo el sonido folk rock y la influencia de los Byrds es notable, aun así Arthur Lee ya destaca por sus composiciones. El éxito mas notable lo obtuvierón con la estupenda versión de “My Little Red Book”(Bacharach/David).
01. My Little Red Book
02. Can’t Explain
03. Message To A Pretty
04. My Flash On You
05. Softly To Me
06. No Matter What You Do
07. Emotions
08. You’ll Be Following
09. Gazing
10. Hey Joe
11. Signed D.C.
12. Colored Balls Falling
13. Mushroom Clouds
14. And More
