Posiblemente el creador del estilo moderno Chicago Blues, el poderoso McKinley Morganfield de Mississippi se ganó el apodo de «Muddy Water» cuando era niño por tocar en Deer Creek. Firmó con el sello local Aristocrat en 1947 y su popularidad permitió la creación de Chess Records en 1950, a quien constantemente ha ayudado a colocar en el escalón más alto de los sellos independientes. Las cuatro tomas alternativas aquí muestran su arte y originalidad.
A1 Baby Please Don’t Go
A2 She’s All Right
B1 Hoochie Coochie Man
B2 She’s Got It