El segundo álbum de Nazz fue un álbum doble (según los deseos de Todd) llamado Fungo Bat. La grabación comenzó en noviembre de 1968 y se completó en marzo de 1969. Debido a las indiferencias de los miembros de la banda y las decisiones de gestión, nunca se lanzó como tal y Todd dejó la banda para seguir una carrera en solitario. Las copias personales de Todd de los maestros de Fungo Bat se encontraban entre las posesiones perdidas en el trágico incendio en su lugar hace muchos años. La fuente de las grabaciones es de un individuo, que era amigo de un amigo en Austin, Texas, que una vez fue dueño de una de las únicas copias conocidas de los acetatos para Fungo Bat. Había tres acetatos de 12 «, con etiquetas mecanografiadas. El listado de pistas en los acetatos está en el orden original, 24 pistas y si este era el orden del álbum, lo que aquí se enumera es el lugar lógico para los saltos laterales del álbum. Inspirado por una variedad de grupos de la Invasión Británica, desde los omnipresentes Beatles hasta los favoritos de culto the Move, Todd Rundgren y su colega de Woody’s Truck Stop Carson Van Osten formaron el Nazz en 1967. Partiendo de su nombre de una oscura canción de los Yardbirds, los Nazz fueron posiblemente los primeros Anglófilos en la historia del rock. Hubo muchos grupos que se inspiraron en los Beatles y los Stones, pero ninguno había sido tan conscientemente reverente como el Nazz. Uno de sus primeros singles, Open My Eyes, retorció el riff del Who’s I Can’t Explain, y gran parte de su música se sintió como homenajes al rock británico de Kinks a Cream, sentando así un precedente que fue seguido por veintenas de bandas de guitarras de Norteamérica de Raspberries a Sloan.
A1 Forget All About It
A2 There’s Only One Winner
A3 Magic Me
A4 Gonna Cry Today
A5 Meridian Leeward
A6 Under The Ice
B1 Some People
B2 Rain Rider
B3 Resolution
B4 Old Time Lovemaking
B5 Featherbedding Lover
B6 Take The Hand
B7 How Can You Call That Beautiful?
C1 Loosen Up
C2 Sing a Song/Good Lovin’ Woman/Sing a Song (reprise)
C3 It’s Not That Easy
C4 Plenty of Lovin’
C5 Letters Don’t Count
C6 Kiddie Boy
C7 Christopher Columbus
D1 Hang On Paul
D2 Not Wrong Long
D3 You Are My Window
D4 A Beautiful Song
