Grabado en 1963, este es uno de sus mejores discos, las canciones fueron grabadas en tres días en un estudio de los Ángeles junto a cuatro veteranos músicos, en todas ellas Sam Cooke brilla con luz propia abrazando el gospel, el blues y el soul. Canciones como «Lost And Lookin», «I Lost Everything» y «Trouble Blues», hacen de este álbum una joya de la música negra.
01. Nobody Knows The Trouble I’ve Seen
02. Lost And Lookin’
03. Mean Old World
04. Please Don’t Drive Me Away
05. I Lost Everything
06. Get Yourself Another Fool
07. Little Red Rooster
08. Laughin’ And Clownin’
09. Trouble Blues
10. You Gotta Move
11. Fool’s Paradise
12. Shake, Rattle And Roll
