Este lanzamiento esencial de LP incluye el largo debut de Sonny Boy, el fabuloso «Down and Out Blues», lanzado originalmente en 1959 en el sello filial Chess Records, Checker. Es uno de los mejores álbumes de Williamson, acompañado de leyendas del blues de Chicago como los guitarristas Muddy Waters, Jimmy Rogers, Luther Tucker y Robert Lockwood, Jr., el bajista Willie Dixon, el pianista Otis Spann y el baterista Fred Below. Todos ellos ayudaron a Sonny Boy a sentar las bases que más tarde inspiraron a Bob Dylan a desarrollar lo que llamó ese «sonido salvaje de mercurio» a mediados de la década de 1960.
A1 Don’t Start Me To Talkin’
A2 I Don’t Know
A3 All My Love In Vain
A4 The Key (To Your Door)
A5 Keep It To Yourself
A6 Dissatisfied
B1 Fattening Frogs For Snakes
B2 Wake Up Baby
B3 Your Funeral And My Trial
B4 «99»
B5 Cross My Heart
B6 Let Me Explain
