segundo disco de los años 70 y último disco imprescindible del grupo, a partir de este momento la carrera de los mismos estaría marcada por obras muy desiguales en calidad, en este albúm Brian Wilson solo aporta tres canciones, debido a los problemas que arrastraba, el resto de composiciones son del grupo, el tono del disco es sombrío y pesimista, aunque no faltan momentos de luz, es este contraste de tristeza y felicidad lo que hace de este clásico un disco imprescindible para los amantes de los chicos de la playa.
1.Don’t Go Near the Water
2.Long Promised Road
3.Take a Load off Your Feet
4.Disney Girls (1957)
5.Student Demonstration Time
6.Feel Flows
7.Lookin’ at Tomorrow (A Welfare Song)
8.A Day in the Life of a Tree
9.’Til I Die
10.Surf’s Up
