Su cuarto trabajo y quizás uno de los mejores discos publicados el año 1967 (con permiso de Sgt. Pepper’s de los Beatles, el Surrealistic Pillow de los Jefferson Airplane, The Doors de los Doors o el Are You Experienced de la Jimi Hendrix Experience). Ya sin Gen Clark en sus filas, el grupo no se resiente y entrega su mejor trabajo, el pop, la psicodelia, el country pop y el folk rock recorren con magia este acertado conjunto de composiciones. Sin duda su trabajo más maduro, complejo e innovador.
01. So You Want to be a Rock’n’Roll Star
02. Have You Seen Her Face
03. C.T.A.-102
04. Renaissance Fair
05. Time Between
06. Everybody’s Been Burned
07. Thoughts and Words
08. Mind Gardens
09. My Back Pages
10. The Girl With No Name
11. Why