Gospel Sounds & More from the Church of Scientology, en gran parte podría considerarse como el segundo álbum de los Clouds que nunca salió a la luz. Después de lanzar su primer disco en 2010, trabajaron en un nuevo conjunto de canciones, todas mucho más originales y con «sonido propio» en comparación con su primer álbum, pero para cuando entraron en el estudio a grabar con Tim Dunn, tenían más de 20 temas. Así que, obviamente, muchas de ellas (sobre todo las más antiguas) no se incluyeron en el clásico segundo álbum, «Whereabouts», y en su lugar se publicaron en un casete para la gira europea que se vendió rápidamente hasta el centenar de copias y las canciones permanecieron inactivas en Bandcamp desde entonces. Este álbum recopila un montón de material de la época, incluyendo la cinta de la gira mencionada, dos temas que nunca salieron a la luz y un puñado de singles que no se incluyeron en los álbumes. Owen Penglis, que grabó su single All Night Long en 2011, pudo incluso desenterrar sus cintas originales para remezclar los tres temas de esta sesión. Han pasado diez años o más desde que se grabaron todas estas canciones y, sin embargo, siguen pareciendo tan frescas y relativas como cualquier otra cosa que salga hoy en día.
A1. Not The Fool
A2. Guess Again
A3. Thought About Her
A4. The Grass is Greener (Further Still)
A5. Picking Room
A6. Sea Partner
A7. Stream Two
B1. Stick Fight
B2. All Night Long
B3. A Dame A Dozen
B4. Open Your Eyes
B5. Propellers
B6. Bad Vibes
B7. If You’re Half Then I’ll Make You A Whole