Primer lp de esta esencial banda del pop norteamericano que guiada por el increible talento compositivo de John Sebastian fueron capaces de reciclar toda la influencia de la british invasion en algo aún más completo añadiendo inlfuencias folk-rock, country, blues, surf… álbum en el que se entremezclan géneros y sonidos, versiones y originales siempre con una calidad por encima de la media y con una de las cimas del pop 60’s que da título al lp.
01. Do You Believe in Magic
02. Blues in the Bottle
03. Sportin’ Life
04. My Gal
05. You Baby
06. Fishin’ Blues
07. Did You Ever Have to Make Up Your Mind
08. Wild About My Lovin’
09. The Other Side of This Life
10. Younger Girl
11. On the Road Again
12. Nite Owl Blues
