The Morlocks grabaron el álbum con un conjunto de instrumentos destrozados en un concierto en San Francisco dos días antes por la banda The Tell-Tale Heart, que accedió a prestar a la banda los instrumentos para la sesión de grabación. El álbum fue producido por Jordan Tarlow, alias de Nadroj Wolrat, que más tarde se uniría a The Fuzztones. La discográfica publicó el álbum en la primavera de 1985. Crudo, ruidoso y salvaje, ¡Puro Garage Punk!.
A1 By My Side
A2 In The Cellar
A3 24 Hours Every Day
A4 Judgement Day
B1 Born Loser
B2 Project Blue
B3 It Don’t Take Much
B4 One Way Ticket
