Edición original de 1994 en Nevermore Records con dos grabaciones de 1989 de la versión Mark III de Tell-Tale Hearts. El lado A es una reordenación dinámica del lado B de 1971 de Pretty Things. Phil May: “Los Tell-Tales se han ido al otro extremo del espectro para bombear sus propias energías y sentimientos personales. Han convertido lo que era solo una viñeta en la versión de los Pretties en una canción completa que recorre la distancia. ”
La versión de portada con imagen se agotó, por lo que viene en una funda blanca lisa.
A Circus Mind
B Flying
