Tercer álbum de estudio de los de Manchester para el mítico sello Factory, la balanza se inclina de parte de los sintetizadores y los samplers, se podría decir que después de este disco se convirtieron el los pioneros del dance rock.
1.”Love Vigilantes”
2.”The Perfect Kiss”
3.”This Time of Night”
4.”Sunrise”
5.”Elegía”
6.”Sooner Than You Think”
7.”Sub-culture”
8.”Face Up”