La formación más popular y productiva del grupo beat The Athenians se reunió en Edimburgo a finales de 1963 y estaba compuesta por Rick Alcorn (Bajo), Ally Black (Guitarra), Keith Henderson (Guitarra), Arthur Mackey (Batería) e Ian Orr (Voz). Tras profundizar en los catálogos de Sue, Chess, Atlantic, Motown, etc., un grupo bastante descarado se convirtió en el exponente de un R&B/ Rock muy aceptable. Tras hacerse con un club de fans, un mánager y un gran número de seguidores, la banda tocaba siete noches a la semana, dos de ellas como residentes del famoso Gamp Club, supuestamente su segundo hogar.
Aunque sólo a tiempo parcial, disfrutaban de su situación, especialmente de la atención que les prestaba la fraternidad estudiantil de la Universidad de Edimburgo, y pronto actuarían con Manfred Mann, The Hollies, The Animals, The Pretty Things, Diana Dors (¿qué?) y muchos, muchos más. La conexión con la universidad les introdujo en el mundo de la grabación, ya que se les pidió que grabaran un single para promocionar la campaña benéfica de ese año. A principios de febrero de 1964, entraron en los estudios Craighall para grabar los temas “You Tell Me” y “Little Queenie”, que se publicaron en todo su esplendor (los historiadores y expertos del rock han confirmado que este disco es el primer single de 7″ publicado por un grupo escocés).
A1 I Can’t Stand It
A2 Mercy, Mercy
A3 Louie Louie
A4 Groovin’
A5 Steppin’ Out
A6 It’s Gonna Work Out Fine
A7 She Belongs To Me
B1 Bye Bye Johnny
B2 Little Queenie
B3 You Tell Me
B4 I’m a Lover Not A Fighter
B5 Thinking Of Our Love
B6 Got Love If You Want It
B7 Sugar Mama
