Segundo álbum publicado en el año 1968 por el prestigioso sello Verve, se apartan un poco del lado mas pop de su debut y nos entregan seis temas llenos de experimentación sonora.
1.”White Light/White Heat”
2.”The Gift”
3.”Lady Godiva’s Operation”
4.”Here She Comes Now”
5.”I Heard Her Call My Name”
6.”Sister Ray”